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如何做好一名优秀的理财客户经理：策略与技巧
2025-01-13
一、理解客户需求，建立信任关系 理财客户经理首要的工作是深入了解客户需求，通过构建详尽的客户档案，了解客户的投资偏好、风险承受能力、资产状况等信息，从而提供量
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