中风险客户：那些被夹在保险推销员和财务顾问之间的中间人
2025-01-17你有没有想过，有一天你会成为一个被归类为“中风险客户”的人？听起来就像是你刚刚买了一张去往“平庸岛”的单程票。你可能会问，什么样的人才会被划入这种分类呢？这其
风控宝的客户原来是这样的神仙——如何在金融界闯出一片天？
2025-01-16如果你对风控宝还有一丝好奇，那么你需要了解的不仅是它那神乎其神的功能，还有那些活跃在风控宝平台上的客户大佬们。这些大佬们平常看起来酷炫得不行，但其实他们也是有
国信证券客户经理：当理财教练遇上股市相声
2025-01-16在金融圈里，国信证券的客户经理们可谓是披荆斩棘、一路“过关斩将”的“投资高手”。他们的日常，就是与客户一起在股市的波浪中乘风破浪，用专业的金融服务打造一艘“金
理财顾问如何寻找客户？先学会变成骗子吧！
2025-01-16作为一个理财顾问，找客户的过程仿佛是在大海捞针，但如果能够掌握一些小技巧，你也可以变成“理财魔术师”，轻松找到你的金主爸爸。接下来，就带你一起揭开这个谜团，看
股份制银行：一场股东与客户的踢皮球大戏
2025-01-16股份制银行，这个词听起来就像是个巨大的谜团，让不少不明真相的群众迷惑不已。你是否曾经好奇，股份制银行是如何运作的？接下来就让我们一起跟随我这只“金融侦探”的一
信合客户号，一场数字的狂欢
2025-01-16当你踏入华丽的信合世界，是不是曾被那看似神秘的客户号所吸引？嘿，别担心，这可不是什么深奥的密码或神秘的魔法文字。它只不过是银行给每位客户的小标签，就像给你家的
期货公司客户经理：是天使还是恶魔？
2025-01-16在金融投资的神秘世界里，期货公司客户经理无疑是最吸引人目光的角色之一。但你是否好奇，那些看似西装革履、一脸严肃的客户经理，在我们客户眼中究竟扮演着何种角色？今
高净值客户接近之道：策略、技巧与文化适配
2025-01-16在财富管理行业，高净值客户一直被视为“金矿”。接触并维护这样的客户并非易事。资金丰厚的高净值客户往往是追求高质量生活、注重投资组合多元化和长期财富增长的个人或
金融机构销售：如何在客户面前展现你的魅力？
2025-01-16转换视角：换个方式看待销售任务 我们都知道，销售是金融机构的主要收入来源之一。但有时候，这份工作也被赋予了过多的压力和严苛的目标。在本文中，我要用轻松幽默的方
如何有效说服客户接受新三板上市：策略与技巧
2025-01-16随着中国经济的快速发展和多层次资本市场的逐步完善，新三板（全国中小企业股份转让系统）已成为中小型企业融资的重要平台之一。新三板上市不仅可以为企业带来资本市场的